Die BRANICKS Group AG hat mitgeteilt, dass die Inhaber ihrer Unternehmensanleihe, einem Green Bond im Volumen von 400.000.000 EUR und einem Zinssatz von 2,250 % mit Fälligkeit im Jahr 2026, einer Verlängerung der Laufzeit zugestimmt haben. Diese Entscheidung erfolgte im Rahmen einer Abstimmung ohne Versammlung. Die hierfür benötigte Mindestbeteiligung von 50 Prozent des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe wurde dabei nicht erreicht, was die Durchführung einer zweiten Abstimmung erforderlich machte.
Für die zweite Abstimmung war eine Mindestbeteiligung von 25 Prozent des ausstehenden Nennbetrags vorgeschrieben. Diese Hürde wurde erfolgreich genommen. Die Mehrheit der abstimmenden Anleihegläubiger votierte für die vorgeschlagenen Änderungen der Anleihebedingungen. Demnach stimmten die Gläubiger einer Verlängerung der Anleihelaufzeit um 24 Monate sowie einer Erhöhung des Zinssatzes zu.
Details der Anleihebedingungen
Die Anpassungen sehen vor, dass die Laufzeit der Anleihe bis zum 26. Juni 2028 verlängert wird. Ursprünglich war die Fälligkeit für den 26. Juni 2026 vorgesehen. Die Gläubiger profitieren zudem von einer Erhöhung des Kupons. Ab dem 26. Juni 2024 wird der Zinssatz von 2,250 Prozent auf 8,500 Prozent angehoben. Zusätzlich wurde eine teilweise Rückzahlung der Anleihe beschlossen, die in zwei Tranchen erfolgen soll. Eine erste Teiltilgung in Höhe von 15 Prozent des ursprünglichen Nennbetrags, entsprechend 60 Millionen EUR, ist für den 30. Juni 2025 geplant. Eine zweite Teiltilgung von 10 Prozent, also 40 Millionen EUR, soll am 30. Juni 2026 erfolgen.
Diese Maßnahmen dienen der Stärkung der finanziellen Stabilität des Unternehmens. Die Anpassungen ermöglichen der BRANICKS Group AG eine flexiblere Liquiditätsplanung und tragen dazu bei, die aktuellen Marktbedingungen zu navigieren. Die Zustimmung der Anleihegläubiger unterstreicht das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens und die Attraktivität der angepassten Konditionen. Die Durchführung einer zweiten Abstimmung ist ein übliches Verfahren, wenn die Quoren der ersten Abstimmung nicht erreicht werden, und sichert die Entscheidungsfindung auch bei geringerer Beteiligung.
Die neuen Anleihebedingungen treten unmittelbar in Kraft und sind für alle Inhaber der Unternehmensanleihe bindend. Die BRANICKS Group AG plant, den Immobilienbestand weiter zu optimieren und den Fokus auf ESG-Kriterien zu legen, was durch die erfolgreiche Restrukturierung der Anleihe unterstützt wird. Dies gewährleistet eine nachhaltige Entwicklung des Portfolios in Übereinstimmung mit den Unternehmenszielen und den Erwartungen der Investoren.
