KKR, ein international tätiger Investor, gab kürzlich das Final Closing des KKR Global Infrastructure Investors V bekannt. Mit einem Gesamtvolumen von 19,2 Milliarden US-Dollar stellt dieser Fonds den größten Infrastrukturfonds dar, den KKR bisher aufgelegt hat. Als Core+ Fonds und fünfter Jahrgang innerhalb der globalen Infrastrukturstrategie von KKR konzentriert er sich auf Investitionen in kritische Infrastrukturanlagen und Unternehmen in Nordamerika und Westeuropa.
Durch diesen jüngsten Fonds erhöht sich das über die aktuellen Jahrgänge der KKR Infrastrukturplattform weltweit eingeworbene Kapital auf über 45 Milliarden US-Dollar. Die 2008 etablierte Infrastrukturstrategie von KKR hat sich zu einer der führenden globalen Plattformen entwickelt. Heute verwaltet das Unternehmen Infrastrukturkapital in Höhe von etwa 120 Milliarden US-Dollar, was einen signifikanten Anstieg gegenüber 13 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 bedeutet. Die Plattform hat über 100 Infrastrukturinvestitionen getätigt und verfügt über ein Team von rund 160 dedizierten Infrastrukturexperten.
Strategie und Fokus des Fonds
Raj Agrawal, Global Head of Real Assets bei KKR, äußerte sich zur Gründung der Plattform im Jahr 2008 und betonte den disziplinierten Investmentansatz, die operative Expertise und die nachweisliche Wertschöpfung in unverzichtbare Anlagen. Fonds V baut auf dieser langjährigen Erfahrung auf und konzentriert sich auf diversifizierte Infrastrukturprojekte, die kritische Dienstleistungen erbringen, von hohen Markteintrittsbarrieren profitieren und langfristig nachhaltige Cashflows generieren sollen. Der Fonds hat bereits über 9 Milliarden US-Dollar in Unternehmen zugesagt, die diesem Ansatz entsprechen.
- —Altitude III
- —EDF Power Solutions North America
- —Enilive
- —FiberCop
- —Global Technical Realty
- —Gulf Data Hub
- —Metronet
- —Sempra Infrastructure
- —The Parking Spot
Insgesamt hat KKR bislang über 70 Milliarden US-Dollar Eigenkapital in seine globale Infrastrukturstrategie in Nordamerika und Europa investiert. Brandon Freiman, Head of North American Infrastructure bei KKR, wies auf die wachsende Nachfrage nach Infrastrukturinvestitionen in Nordamerika hin, getrieben durch Digitalisierung, Elektrifizierung und industrielles Wachstum. Er betonte die Position von KKR, um diese Nachfrage zu bedienen.
Europäische Perspektive und Investorenbasis
Vincent Policard, Co-Head of European Infrastructure bei KKR, hob die Bedeutung von Investitionen in kritische Infrastruktur in Europa hervor, um Wettbewerbsfähigkeit, Energiesicherheit und wirtschaftliche Resilienz zu stärken. Er verwies auf die lokale Präsenz, das globale Netzwerk und den langfristigen Ansatz von KKR, um Unternehmen und öffentliche Stakeholder in dieser Phase des Wachstums zu begleiten. Der Fonds wurde von einer breiten, global aufgestellten Investorenbasis unterstützt, darunter Pensionsfonds, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Asset Manager, Private-Wealth-Plattformen und Family Offices. Brandon Donnenfeld, Managing Director und Chief Development Officer des Infrastrukturgeschäfts von KKR, dankte den Investoren und interpretierte das Ergebnis als Bestätigung für den Investmentansatz und die zunehmende Anerkennung von Infrastruktur als langfristige Anlageklasse. Debevoise & Plimpton LLP begleitete den Fundraising-Prozess als primärer Rechtsberater für KKR.
