Die Hamburg Commercial Bank AG (HCOB) war als Lead Arranger bei der Refinanzierung der Premier Modular Group tätig. Im Rahmen dieser Transaktion wurde ein Refinanzierungspaket mit einem Gesamtvolumen von 360 Millionen GBP bereitgestellt. Die Finanzierung, die gemeinsam mit einem europäischen Bankenkonsortium realisiert wurde, ist dafür vorgesehen, die nächsten Investitionsphasen in das Portfolio modularer Gebäude sowie die Expansion von Premier Modular zu fördern.
Das Refinanzierungspaket setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen: einem Term Loan, einer Investitionsfazilität (Capex Facility) und einer revolvierenden Kreditfazilität. Diese Struktur ermöglicht es Premier Modular, die notwendigen Mittel für weiteres Wachstum und die Entwicklung ihrer Infrastruktur zu mobilisieren.
Premier Modular etabliert sich als ein führender Anbieter von modularen Gebäudelösungen im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen wird von den Infrastrukturinvestoren Cabot Square Capital und MML Capital Partners getragen. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Entwicklung und Produktion modularer Gebäude, die vorrangig vermietet werden. Diese Produkte finden Anwendung in Sektoren wie Bildung, Gesundheitswesen und Infrastruktur.
Marktpositionierung und Wachstumsperspektiven
Ein signifikanter Anteil des Geschäftserfolgs von Premier Modular basiert auf langfristigen, staatlich finanzierten Infrastrukturprogrammen in Großbritannien. Dazu zählen Initiativen zum Wiederaufbau von Schulen sowie zum Bau neuer Krankenhäuser. Der britische Markt für modulare Gebäude verzeichnet eine steigende Nachfrage nach flexiblen und nachhaltigen Lösungen, was die strategische Positionierung von Premier Modular untermauert.
Cesar Bravo, Project Finance Director bei der HCOB, äußerte sich erfreut über die Neukundengewinnung und die Begleitung des Unternehmenswachstums durch die Finanzierung. Hans Lötzer, Head of Project Finance bei der HCOB, betonte die Expertise der Bank als Finanzierungspartner in diesem Marktsegment. David Harris, Vorstandsvorsitzender von Premier Modular, hob hervor, dass die Refinanzierung einen wesentlichen Meilenstein darstellt und das Vertrauen der Bankpartner in das Unternehmen reflektiert. Er ergänzte, dass das Unternehmen eine marktführende Plattform mit einem modernen Portfolio modularer Gebäude und einem etablierten Kundenstamm aufgebaut habe und nun die Mittel besitze, um in diese Plattform weiter zu investieren. Harris sah das Unternehmen gut positioniert, um die hohe Nachfrage nach flexiblen, hochwertigen modularen Flächen in Großbritannien zu bedienen.
- —Gesamtvolumen der Refinanzierung: 360 Millionen GBP
- —Beteiligte Parteien: Hamburg Commercial Bank AG (HCOB), europäisches Bankenkonsortium, Premier Modular Group
- —Finanzierungsstruktur: Term Loan, Investitionsfazilität (Capex Facility), revolvierende Kreditfazilität
- —Zweck: Unterstützung von Investitionen und Expansion in modulare Gebäude
