Callidus Real Estate Capital, ein in Frankfurt ansässiger integrierter Immobilien Investment Manager, hat eine Refinanzierungstransaktion über 120 Millionen Euro begleitet. Das Unternehmen agierte hierbei in mehreren Rollen: als Investment Manager, Co-Arranger und Berater. Die erfolgreiche Strukturierung des Darlehens erfolgte ohne die Notwendigkeit von Abschreibungen auf den Nennwert.
Gegenstand der Refinanzierung war ein hochwertiges Multi-Tenant-Bürogebäude in einer namhaften deutschen A-Stadt. Die Finanzierungsstruktur wurde von Callidus gemeinsam mit einem Konsortium von Banken entwickelt, wobei eine A-/B-Noten-Struktur zum Einsatz kam. Ein institutioneller Private-Credit-Fonds fungierte dabei als B-Note Investor.
Objekteigenschaften und Mieterstruktur
Das zugrunde liegende Bürogebäude wurde ursprünglich im Jahr 1991 errichtet und im Jahr 2015 einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Es verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 43.000 Quadratmetern und ist mit einem LEED-Gold-Zertifikat ausgezeichnet, was die nachhaltige Bauweise und den Betrieb belegt. Die Immobilie ist in einem der bedeutendsten deutschen Metropolmärkte gelegen.
Die Vermietung des Objekts erfolgte an bonitätsstarke Mieter, die vorwiegend aus dem Technologie- und Bildungssektor stammen. Diese Mieterzusammensetzung trägt zur Stabilität der Einnahmen und der langfristigen Attraktivität der Immobilie bei. Die Refinanzierung unterstreicht die Beständigkeit und den Wert von qualitativ hochwertigen Büroimmobilien in deutschen Top-Lagen.
Rolle von Callidus Real Estate Capital
Für Callidus Real Estate Capital umfasste die Aufgabe die gesamte Prozesssteuerung von der Konzeption bis zum Abschluss der Refinanzierungsrunde. Dies beinhaltete die Koordination der beteiligten Parteien, die Strukturierung der komplexen A-/B-Noten-Faszilität sowie die Beratung des Private-Credit-Fonds. Die erfolgreiche Realisierung dieser Transaktion belegt die Expertise des Unternehmens in der Strukturierung umfassender Immobilienfinanzierungen.
